Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно голодал. Чтобы расплатиться с якудза, пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. Зарабатывал, чем мог, включая нелегальный промысел — охоту на демонов. В этом ему помогал странный спутник, демон по имени Потита, больше похожий на ходячую бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита в последний момент вмешался, в прямом смысле слившись с телом парня. Демон стал его сердцем, даровав невероятные способности. Теперь раны заживали сами, а руки могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и взрывную Пауэр, которая лишь наполовину человек. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. Загадочная, холодная, она сразу заняла все его мысли. Простая мечта о сытой жизни обрастала новыми красками — опасными, странными, но уже своими.
