В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный автор пьес оказывается под ударом. Его новую работу называют враждебной, постановку запрещают, а из творческого союза его исключают. Жизнь будто рушится. Именно тогда он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Эта встреча даёт начало новому литературному замыслу. В него постепенно входят знакомые драматургу лица, а также загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из московского общества.
